2020年逐渐步入尾声,投行民工的待遇问题再一次刷屏。





日前,来自阿尔法咨询的一份市场调研在各个证券从业者的大小交流群中疯传,内容令无数投行人心痒难耐。从中信中金建投,到海通国君申万,六大头部券商全部被cue“涨薪”。虽然后续相关内容被阿尔法咨询辟谣,但仍引起市场对券商投行薪资的高度关注。



事实上,对于涨薪的问题,各家券商大多语焉不详。例如,北京某大型券商投行人士表示,“并没有发文调薪,年初的薪酬包已经确定好,暂时没听说有大变动。”也有沪上一线投行员工称,提薪是出于保代津贴取消后的“普惠”,对于保代/准保代们属于利空。


市场传言并非捕风捉影,不难发现,此次网传的头部券商涨薪,大多集中在一线业务部门,尤其是投行。在2020年这样一个券业大年,各类政策“大礼包”频繁落地之下,券商投行业务无论是在项目数量还是规模收入上,均有明显提升。


日前,中证协统计数据显示,135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3423.81亿元,2020年前三季度实现净利润1326.82亿元,126家证券公司实现盈利。其中,证券承销与保荐业务净收入431.58亿元,同比增长72.85%,成为前三季度证券行业增收的主要推动力之一。


头部券商频传涨薪消息


刺不刺激?意不意外?近日,这样一张网传来自阿尔法咨询的一份市场调研在各个证券从业者的大小交流群中疯传,内容令无数投行人心痒难耐。从中信中金建投,到海通国君申万,六大头部券商全部被cue“涨薪”。


【中信建投】 最近会涨薪;

【申万宏源】 发邮件说所有人固薪会涨30%;

【中信证券】 全面涨薪:所有SA都涨了;VP层级是区域组涨薪到行业组的水平;债券ABS中D职级base8-9w,全薪400w;

【海通证券】 海通证券的薪酬提升,投行部门尤甚,是内部薪酬涨幅最高的部门,应届生月固薪2.8-3.6万;

【国泰君安】 投行股已收到正式通知,明确涨薪30%;投行债和ABS还未收到消息;

【中金公司】 GI据说调到和SE一样,其中,应届生从30调到38;

……


不过,对于此次“涨薪”消息,阿尔法咨询随后发布公告予以澄清。阿尔法咨询表示,其从未制作相关信息,也未授权任何主体对外发布相关信息,相关文字信息不代表阿尔法观点和立场。“对于假冒我司名义发布该信息的行为及相关责任人,我司表示强烈谴责,并保留追究其法律责任的权利。”



事实上,在券商中国记者采访中,各家券商及旗下员工大多对于此次“集体涨薪”语焉不详,或开启否认三连模式。


例如,北京某大型券商投行人士表示,“并没有发文调薪,年初的薪酬包已经确定好,暂时没听说有大变动。”同时,也有沪上券商一线投行员工称,提薪是出于保代津贴取消后的“普惠”,对于保代/准保代们属于利空。而对于中金“GI调到和SE一样”的说法,也有知情人士表示,“要评价很好的(员工)才能涨”,并不是全部。


虽否认自家涨薪,但对于其他公司的涨薪消息,一线员工们总是津津乐道。“国泰君安是涨了,这个业内都知道”、“(海通)应届生2.4万,这是真实的”、“非常推荐跳槽去海通和国君,涨薪幅度很大”……在券商中国记者采访中,多名投行一线员工对上海地区券商的待遇表达了“羡慕嫉妒恨”之情。


市场热度提升券业急揽才


由于身处资本市场的最前线,承担着为上市公司保驾护航、为实体经济“输血”等功能,投行部门一直是证券行业和证券公司的“门面”所在。同样,投行人员也一直被业内认为是“金领”人士,从事着高大上的业务,赚得远超出行业平均水平的薪水。


不过,对于高度依靠项目提成和奖金的投行部门来说,一线员工的薪酬水平同样是“看天吃饭”。例如此次被点名“提薪”的申万宏源,早在2018年期间,其投行部门员工一张税后工资不足5000元的工资单曾引起业内热议。



类似地,银河证券也在2017年间遭遇投行员工集体讨薪,相关员工在“讨薪信”中称,银河证券拖欠投行员工2012至2014年应发奖金的30%,以及2015年至2016年两年全部应发奖金。只能说在投行的江湖中,待遇的问题实在是“此一时也,彼一时也”。


而为何在今年投行薪酬频传增长消息,不言而喻,自然是由于资本市场一系列的新政策出台,无论是科创板、创业板注册制改革,还是新三板精选层、再融资新规出台,都给券商投行业务带来机遇无限。在市场热度不断提升之际,叠加券业“大年”之下可预计的充足薪酬包,各家券商储备投行人才正当其时。


例如,近期曾有券商推出某证券“渡江战役投行人员内推考核方案”,每名投行员工被分派内推任务。如MD需推荐3名MD/ED候选人进入面试环节;ED需推荐2名MD/ED候选人进入面试环节;其他员工每人推荐1名候选人进入面试环节,颇有传销的既视感。


除了如此“狼性”的团队招聘外,券商中国记者发现,近期同样有多家券商正在招聘投行人才,如安信证券、国金证券、九州证券等。



投行格局正在生变


在政策“大礼包”频繁落地之下,2020年对于券商投行业务来说是当之无愧的大年,无论是在项目数量还是规模收入上,均有明显提升。


日前,证券公司2020年前三季度经营数据新鲜出炉。中证协统计数据显示,135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3423.81亿元,2020年前三季度实现净利润1326.82亿元,126家证券公司实现盈利。其中,证券承销与保荐业务净收入431.58亿元,同比增长72.85%,成为前三季度证券行业增收的主要推动力之一。


Wind数据显示,2020年以来,A股市场上股权融资规模已达到1.42万亿元,募集家数841家。其中,IPO首发336家,募集资金4177.28亿元,远超2019年全年水平(203家,2532.48亿元)。


不过,在马太效应之下,投行业务往往集中于大型券商之手,中小券商仅能分一杯羹。而即便是业内公认“三中一华”的顶级投行格局,情况也并非一成不变。


券商中国记者查询今年以来A股市场融资数据发现,海通证券、国泰君安等沪上券商的投行战绩正在不断提高,这也从侧面印证了多名投行人士对其业务和待遇的向往。


2020年以来,在募集资金规模方面,中信证券、中信建投仍然牢牢占据行业前两名的位置,分别为1.29万亿元、1.13万亿元。国泰君安则以6521.67亿元的水平杀入前三,中金公司6226.18亿元位列第四。在承销家数上,中信、建投、国君三家仍依次排名前三位。


而从主承销商的承销收入上来看,今年以来中信证券、中信建投、海通证券均已“截获”超过20亿元的承销收入,分别为27亿元、23.54亿元、20.41亿元。中金公司、华泰联合、国泰君安三家的主承销商收入也在10亿元以上。民生证券、国金证券两家投行业务具有明显的中型券商也杀入前十的队列,分别实现9.31亿元、9.29亿元。


此前,监管曾明确资本市场“深改12条”,其中提出狠抓中介机构能力建设,加快建设高质量投资银行。投行业务格局后续还将产生怎样的变化?市场将拭目以待。



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